Freedom Holding Corp. Тимура Турлова завершила размещение акций на $300 млн

Freedom Holding Corp., принадлежащая Тимуру Турлову, завершила размещение 2,3 млн акций по цене $126,35 за одну бумагу. В результате сделки компания привлекла $300 млн. Участниками размещения стали только инвесторы, не относящиеся к резидентам США. Основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что привлеченный капитал будет направлен на расширение бизнеса, развитие цифровых продуктов и дальнейший выход экосистемы на международные рынки.

Опыт Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. работает на рынке уже почти 18 лет. Сегодня это международная финтех-группа, акции которой представлены на Nasdaq под тикером FRHC. Выход на американскую биржу состоялся в 2019 году, когда стоимость одной акции составляла около $14. Сейчас бумаги торгуются в 10 раз дороже.

За годы работы Freedom существенно расширила масштаб бизнеса. Компания Тимура Турлова начинала как брокер, а впоследствии сформировала крупную цифровую экосистему, объединяющую финансовые и нефинансовые сервисы. В настоящее время холдинг представлен в 22 странах, включая США и европейские государства. Общее число пользователей его продуктов и платформ превышает 14 млн человек.

«Freedom всегда развивалась вместе со своими клиентами и создавала для них новые возможности. Полученные средства позволят нам ускорить рост бизнеса и масштабировать экосистему за пределами Казахстана. Мы считаем, что цифровые решения, разработанные нашей командой, способны успешно конкурировать на всех рынках присутствия компании», – отметил Тимур Турлов.

13 июня Тимур Турлов сообщил, что вошел в Научный совет международной консалтинговой компании AWE Consulting. Цель, как отмечает CEO Freedom Holding, в том, чтобы превратить ценный локальный опыт в глобальное знание, которое будет актуально и сегодня, и спустя десятилетия. По мнению Турлова, преимущество получают компании, которые способны оперативно перестраивать бизнес-модель и использовать возникающие изменения для дальнейшего развития.

Опыт развития Freedom также рассматривается в рамках MBA-программы Стэнфордской школы бизнеса как пример масштабирования компании и построения интегрированной экосистемы.

Корпоративное управление и контроль

Работа на публичном рынке предполагает повышенные требования к прозрачности, раскрытию информации и системе внутреннего контроля. Freedom регулярно публикует финансовую отчетность и взаимодействует с международными аудиторами и регулирующими органами. Ежегодную проверку отчетности компании проводит Deloitte. Стоимость аудита составляет около $10 млн, а в работе над ним участвуют более 120 специалистов. Холдинг Тимура Турлова также проходит комплексную проверку со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По оценке компании, взаимодействие с SEC помогает совершенствовать процедуры управления рисками, финансового контроля и комплаенса.

В июне S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне «BB-», сохранив стабильный прогноз. Одновременно рейтинги Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC и Freedom Bank Kazakhstan JSC увеличились с «B+» до «BB-». В числе положительных факторов рейтинговое агентство указало развитие системы риск-менеджмента, а также усиление комплаенс-функции внутри группы.

Что поддерживает рост экосистемы

В последние годы стратегия холдинга Тимура Турлова изменилась. Freedom Holding фокусируется не на максимизации прибыли в краткосрочной перспективе, а на масштабирование бизнеса и создание новых источников выручки. В 2022 году брокерское направление обеспечивало основную часть доходов группы. Сейчас, согласно финансовым отчетам холдинга Турлова, заметную долю выручки формируют банк, страховые компании и лайфстайл-сервисы.

Так, например, банк Kassa Nova, приобретенный Freedom в 2021 году за $52,9 млн, спустя несколько лет обеспечил собственный капитал в сумме $500 млн. Клиентская база банковского направления Freedom достигла почти 6 млн человек, банк стал одной из наиболее технологичных финансовых организаций региона и занял первую позицию на рынке Казахстана по объему эмиссий карт Mastercard.

Доходы других направлений группы в совокупности приближаются к $500 млн. Годовой оборот лайфстайл-бизнеса увеличился вдвое и составил $516 млн. Freedom Travel контролирует около 30% рынка авиабилетов в Казахстане. Оборот билетного сервиса, который группа приобрела в период пандемии, вырос до $87 млн.

Помимо финансового бизнеса, холдинг развивает продажу электроники и автомобильных шин, кредитные и страховые продукты, медиасервисы и телекоммуникационные проекты. Созданная компанией медиаплатформа Freedom Media предоставляет доступ к контенту Warner, Universal, Paramount, Sony и Disney. В рамках телекоммуникационного направления Freedom уже построила 220 базовых станций и готовится к выходу на рынок мобильной связи.

Инвестиции в искусственный интеллект и облачные технологии

Одним из наиболее капиталоемких направлений для Freedom Holding Corp. становится развитие собственной ИИ-инфраструктуры. Компания Турлова вкладывает средства в облачные мощности, вычислительные центры и создание крупного регионального AI-кластера совместно с правительством Казахстана и банком Citi. Выручка облачного направления уже достигла $250 млн. В будущем компания рассчитывает увеличить этот показатель до $1 млрд в год.

В 2025 году холдинг заключил трехстороннее соглашение с NVIDIA стоимостью $2 млрд. Проект предполагает создание крупнейшего в регионе вычислительного центра для работы с искусственным интеллектом. Freedom уже инвестировала в развитие этой инфраструктуры несколько сотен миллионов долларов собственных средств.

Казахстан остается для компании ключевой площадкой, на которой новые технологические решения разрабатываются, тестируются и дорабатываются перед выходом на зарубежные рынки. Компания, по словам Тимура Турлова, намерена экспортировать полноценную цифровую экосистему, в которой искусственный интеллект используется как основа для развития сервисов и операционных процессов.

В начале июля Freedom Holding Corp. получила от государственного регулятора разрешение на покупку банка в Турции. Тимур Турлов считает, что присутствие на этом рынке может в перспективе более чем в два раза увеличить масштаб операций группы. Одновременно холдинг продолжает работу над получением банковской лицензии во Франции.

В долгосрочной перспективе Freedom рассчитывает построить глобальную цифровую экосистему с сотнями миллионов клиентов в разных странах мира.